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Prenota adesso la tua consulenza finanziaria

Non è solo denaro, è il tuo futuro.

Competenza e professionalità.

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Ti racconto qualcosa di me

Chi sono

Sono una persona scrupolosa e positiva, sempre pronta a mettere al tuo servizio professionalità, serietà e una passione che va ben oltre il semplice compito. Ogni risparmiatore ha obiettivi unici, e la mia missione è individuare le migliori opportunità di mercato, mettendo in evidenza quelle più affascinanti, per abbinarle ai tuoi progetti di vita.

Essere un buon consulente finanziario va oltre la scelta di buoni investimenti. Significa ascoltare attentamente, comprendere le tue esigenze e, se necessario, "correggere" le indicazioni per garantire il massimo successo nel raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari.

Per coloro che mi daranno l'opportunità, desidero diventare il punto di riferimento per ogni necessità finanziaria e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Il rapporto con i miei clienti si basa su valori fondamentali: fiducia, trasparenza, lealtà e indipendenza.

Sono qui per te, pronto per un colloquio conoscitivo. Possiamo incontrarci nei miei accoglienti uffici a Milano o in qualsiasi luogo tu ritenga appropriato. Sfruttiamo anche le nuove modalità digitali per raggiungerti ovunque tu sia nel Paese. La tua sicurezza finanziaria è la mia priorità, e sono determinato a rendere ogni passo del percorso un successo.

Le mie credenziali

Iscritto all’Albo OCF

Delibera 887
del 31/01/2018

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Il mio metodo di lavoro

1. PRIMA DI PARLARE OCCORRE ASCOLTARE

E' fondamentale comprendere le esigenze e il punto di partenza di ogni cliente.


2. RICERCARE LE MIGLIORI SOLUZIONI...

...da illustrare al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti.

Identificare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nella mia attività.


3. MONITORARE, CONDIVIDERE E CRESCERE

Occorre condividere nel tempo i passi, i risultati e gli aggiustamenti che si renderanno necessari.

Dicono di me...

ottimo consulente! Persona molto competente, professionale, affidabile e soprattutto disponibile!

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Francesca Buccarelli


una persona affidabile

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Juliana Daltin


Ringrazio di cuore il dott. Calini per avermi ben orientata nella soluzione del mio problema.

È un professionista serio, affidabile e molto discreto che sa intervenire opportunamente con le persone.

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Giorgia Nastri


Persona competente, preparata, paziente e affidabile. Mi segue da anni e mi sono trovato sempre bene!

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Luigi Zucchetti


I SERVIZI

CHE POSSO METTERE A DISPOSIZIONE ATTRAVERSO L’INTERMEDIARIO CON CUI COLLABORO

Consulenza fee-only

Sono in grado di suggerire e consigliare qualsiasi strumento finanziario presente sui mercati regolamentati avendo a cuore l’interesse del cliente, con la logica del “fee-only” e della remunerazione a "parcella".

Pianificazione patrimoniale

Pianificare significa cercare di organizzare il proprio futuro, la propria vita in base ad un progetto finanziario, coerentemente con le politiche di investimento. Nel tempo, la composizione degli investimenti e gli obiettivi possono, ad evidenza, mutare ed è importante adeguarsi con tempestività.

Finanza aziendale

Il mio compito è quello di individuare le soluzioni più idonee per pianificare e gestire in maniera efficace la tesoreria aziendale e i flussi di cassa, dando la mia assistenza per il raggiungimento degli obiettivi societari.

Passaggio generazionale

Spesso succede che una parte delle eredità, per svariati motivi, finisca con il dissiparsi in mille rivoli. Le regole della successione sono ancora ferme alle pagine di quel Codice Civile datato 1942.

Forse sarebbe meglio decidere del proprio patrimonio in maniera autonoma e preventiva, attuando un piano successorio in ordine, con un testamento e strumenti finanziari efficienti.

Analisi dei conti e depositi bancari

Aggregare i vari conti e depositi bancari al fine di migliorare l’efficienza fiscale è uno dei miei obiettivi.

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