Prenota adesso la tua consulenza finanziaria
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Non è solo denaro, è il tuo futuro.
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Competenza e professionalità.
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Ti racconto qualcosa di me
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Chi sono
Chi sono
Mi occupo di Consulenza Finanziaria e Patrimoniale da tanti anni e lo faccio anche per passione.
Mi considero scrupoloso e positivo, sempre pronto a mettere al centro il cliente con vantaggio reciproco. Credo in un rapporto che possa crescere e svilupparsi nel tempo, basato su comprensione dei bisogni, professionalità, serietà ed equilibrio.
La comprensione è la pietra angolare del rapporto, la professionalità esprime l’insieme delle competenze acquisite e dell’esperienza sviluppata nelle varie stagioni dei mercati finanziari, la serietà consiste nel saper correggere la rotta quando necessario, l’equilibrio si dimostra nel preferire i principi di diversificazione.
Ogni risparmiatore ha obiettivi specifici e la mia missione è individuare le migliori soluzioni di mercato, selezionando quelle più connesse con il futuro, per abbinarle ai progetti di vita.
Per coloro che mi daranno l'opportunità, desidero rappresentare il punto di riferimento per ogni necessità finanziaria e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Il rapporto con i miei clienti si basa su valori fondamentali: fiducia, trasparenza, lealtà e indipendenza.
Sono pronto per un colloquio conoscitivo. Possiamo incontrarci nei miei accoglienti uffici a Milano o anche secondo le modalità digitali per raggiungerti ovunque tu sia nel Paese.
La tua tranquillità finanziaria è la mia priorità; sono determinato a rendere ogni passo del percorso un successo.
Le mie credenziali
Iscritto all’Albo OCF
Delibera 887
del 31/01/2018
Iscritto al Registro RUI
Numero di iscrizione
E000708095
Il mio metodo di lavoro
Il mio metodo di lavoro
1. SAPER ASCOLTARE
E’ fondamentale, prima di parlare, comprendere le esigenze e il punto di partenza di ogni cliente.
2. TROVARE L’EQUILIBRIO FRA NECESSITA’ E SOLUZIONE
Individuare un percorso di consapevolezza che faciliti la proposta di soluzioni appropriate nella selezione degli investimenti.
3. MONITORARE, CONDIVIDERE E CRESCERE
Per un rapporto duraturo nel tempo, occorre programmare verifiche costanti condividendo i risultati e adeguando le soluzioni ai mutamenti di mercato e alle dinamiche personali e familiari.
Dicono di me...
Dicono di me...
ottimo consulente! Persona molto competente, professionale, affidabile e soprattutto disponibile!
Francesca Buccarelli
una persona affidabile
Juliana Daltin
Ringrazio di cuore il dott. Calini per avermi ben orientata nella soluzione del mio problema.
È un professionista serio, affidabile e molto discreto che sa intervenire opportunamente con le persone.
Giorgia Nastri
Persona competente, preparata, paziente e affidabile. Mi segue da anni e mi sono trovato sempre bene!
Luigi Zucchetti
Ho avuto il piacere di affidarmi a Bernardo Calini per una consulenza e l’esperienza è stata estremamente positiva. Fin dal primo incontro, Bernardo trasmette una grande sensazione di affidabilità e competenza.
La sua esperienza nel settore è evidente e si riflette nella chiarezza con cui spiega anche i concetti più complessi, rendendo ogni decisione più consapevole e serena. È una persona capace di mettere subito a proprio agio, grazie a un approccio professionale ma anche umano.
Consiglio vivamente i suoi servizi a chi cerca una consulenza finanziaria solida, trasparente e personalizzata.
Federico Bressan
Bernardo è un professionista affidabile e competente oltre che una persona disponibile e gentile. Abbiamo iniziato insieme un percorso di investimenti finanziari durante il quale è stato in grado di spiegare con chiarezza e trasparenza diversi concetti e fornire consigli preziosi . Consiglio a tutti Bernardo come supporto nelle proprie decisioni finanziarie
Alessandro Leoni
I SERVIZI
I SERVIZI
CHE POSSO METTERE A DISPOSIZIONE ATTRAVERSO L’INTERMEDIARIO CON CUI COLLABORO
Consulenza fee-only
Consulenza fee-only
Grazie ad una consulenza “asettica”, priva di conflitto di interessi, sono in grado di proporre portafogli personalizzati utilizzando qualsiasi strumento finanziario presente sui mercati regolamentati, privilegiando titoli diretti ed ETF, garantendo economicità e allineamento di interessi col cliente.
Pianificazione patrimoniale
Pianificazione patrimoniale
Pianificare significa impegnarsi ad organizzare il proprio futuro, sostenendo le proprie aspettative personali e familiari con un progetto finanziario coerente, modificando, nel tempo, la composizione degli investimenti adeguandoli agli obiettivi concordati.
Finanza aziendale
Finanza aziendale
La gestione della tesoreria aziendale e dei flussi di cassa rientra nelle attività tipiche della pianificazione finanziaria. Il mio compito è quello di individuare le soluzioni più idonee per facilitare l’accesso alle risorse, anche per via creditizia, e migliorare efficacemente la redditività della liquidità in linea con il raggiungimento degli obiettivi societari.
Passaggio generazionale
Passaggio generazionale
Le regole della successione sono ancora ferme alle pagine di quel Codice Civile datato 1942.
Con un piano successorio ordinato e preventivo, con l’utilizzo appropriato degli strumenti a disposizione (testamento, polizze, prodotti finanziari esenti, disposizioni precise) si può gestire razionalmente il patrimonio ereditario evitando che finisca col diluirsi in mille rivoli.
Analisi dei conti e depositi bancari
Analisi dei conti e depositi bancari
Aggregare i vari conti e depositi bancari al fine di migliorare l’efficienza fiscale, tra plusvalenze e minusvalenze, è uno dei miei obiettivi.
