Prima di consigliare un investimento cerco di entrare in rapporto diretto e attento con la persona, una relazione capace di cogliere tutti gli aspetti e le esigenze della persona e del nucleo familiare.

Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze; con esse cambiano anche gli obiettivi finanziari.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.

Come ad esempio il desiderio di proteggere i propri cari, la volontà di migliorare e di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Così come il medico fa delle domande, un’analisi prima di visitare il paziente, così anche io devo fare un’attenta valutazione, una serie di domande per capire meglio che persona ho davanti e che cosa desidera.

Qualsiasi siano le esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantire il giusto tenore di vita. Partendo dagli obiettivi, li trasformerò in un progetto personalizzato, condividendo ogni dettaglio, affinché si prendano scelte consapevoli.

Un colloquio conoscitivo è necessario per analizzare la situazione patrimoniale.

Scelta dei partner, italiani ed esteri, per il servizio di banca depositaria degli asset.