UN FONDO OBBLIGAZIONARIO REDDITIZIO E SOLIDO

Questo fondo, con una predominante gestione attiva, ha catturato la mia attenzione per i seguenti motivi:

1. Mira a far meglio del suo indice di riferimento, laddove molti si accontentano di replicare l’indice;
2. Investe in obbligazioni emesse da società di tutto il mondo con un rating medio di BBB- (stessa classe dei titoli di stato italiani);
3. I titoli sono geograficamente diversificati con una prevalenza europea e inglese (come mostrato in foto); 
4. Ha una durata finanziaria contenuta a 2.4 anni; 
5. Il rendimento atteso è allettante (ca. il 4,5% annuo) ed è supportato da performance passate di buon spessore: 
6. 1 anno: 4,9%
7. 3 anni: 23,9% 

In sintesi, si tratta di una opportunità d’investimento obbligazionaria che, grazie ad una diversificazione e ad una gestione efficiente, permette di avere un rendimento buono in un periodo di tassi decrescenti.  

Se ti interessa sapere il nome di questo fondo, contattami pure.