Nuovo Indice Intermonte Valore Italia: un ponte verso le PMI italiane!

L’Indice Intermonte Valore Italia nasce con un obiettivo preciso: sostenere lo sviluppo e la valorizzazione di realtà ancora poco conosciute dal mercato, ma che rappresentano il vero motore della competitività del nostro Paese.

L’indice è composto da un paniere di 100 PMI (Piccole Medie Imprese) italiane selezionate sulla base di criteri molto stringenti come: liquidità, solidità finanziaria, “governance” e copertura informativa.

1) Criteri di Selezione

L'universo investibile è filtrato attraverso regole rigorose:

1. Market Cap: Capitalizzazione di mercato non superiore a 1 miliardo di euro
2. Liquidità: Flottante pari o superiore al 30%, con un controvalore non inferiore a 5 milioni di euro
3. Trasparenza: Almeno una ricerca analitica attiva sulla società negli ultimi 18 mesi, per garantire un'adeguata copertura informativa
4. Governance: Presenza di almeno un membro indipendente all'interno del Consiglio di Amministrazione
5. Esclusioni: Sono categoricamente escluse le società del comparto bancario e quelle in stato di crisi o insolvenza
6. Sostenibilità Finanziaria

2) Una Composizione Settoriale Equilibrata

Il paniere riflette la natura altamente diversificata dell’economia italiana.

Il settore salute rappresenta la quota principale (circa il 22%), seguito dall’industria (15%) e dal comparto tech (12%).

A questi si aggiungono beni e servizi ciclici e finanza (entrambi al 10%), seguiti da automotive, beni/servizi non ciclici e trasporti (tutti al 7%).

Completano l'indice i settori media (4%), materiali (3%), energia (2%) e telecomunicazioni (1%).

3) L'Ecosistema e lo Strumento di Investimento

Per supportare concretamente l’iniziativa e permettere l'accesso a questo mercato, è stato lanciato l’Investlinx Intermonte Valore Italia Active PIR UCITS ETF.

Si tratta di un ETF a gestione attiva e pienamente PIR Compliant, una caratteristica che lo rende lo strumento ideale per l'investimento di lungo periodo nell'economia domestica: mantenendo l’investimento per almeno 5 anni, l'investitore beneficia infatti dell’esenzione totale dal pagamento delle imposte sul capital gain.

Per ulteriori approfondimenti, scrivetemi.